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経営サポート

資産相談

個人や中小企業経営者の資産・相続に関する様々な疑問や不安についてのご相談に対して、当金庫のFP(ファイナンシャル・プランニング技能士)がご回答やご提案をさせていただきます。

例えば、このような疑問や不安がございませんか?
  • 遺言書とはどのようなものか知りたい。
  • 相続税がどれくらいかかるのか不安である。
  • 自分が経営する会社を後継者に譲りたいが、自社株についてよく分からない。
  • 相続対策として賃貸アパート建設を建設会社から提案を受けているが迷っている。
相続・遺言相談
  • 財産全体の概算評価額や相続人などの現状把握を行い、相続が発生した場合の問題点の有無や、将来に向けての課題などについてアドバイスいたします。
  • 遺言書とはどのようなものか、遺言書のつくり方、遺言書のメリット・デメリットなどについてご説明いたします。
事業承継相談
  • 中小企業経営者が所有する、自社株・不動産などの事業用資産を含む財産全体の概算評価額や株主構成などの現状把握を行い、事業用資産の後継者への移転や後継者対策についてアドバイスいたします。
不動産有効活用
  • 相続対策としての賃貸アパート建設などについてアドバイスいたします。